2023年4月5日，欧洲农业机械协会（CEMA）发布2022年欧洲拖拉机注册量数据。根据来自各国的数据，总体而言，2022年欧洲拖拉机注册量不到21.5万台。其中，功率为37千瓦（50马力）及以下的拖拉机数量是59300辆，功率为38千瓦及以上的为155700辆。CEMA认为，在所有注册的拖拉机中，有165200辆是农用拖拉机，其余的则包括四轮自行车、并排车辆（side-by-side vehicles）、伸缩臂叉车（Telehandlers）和其他类型的拖拉机设备。

2022年农用拖拉机注册量同比下降8.7%

报告指出，2022年是多年来欧洲拖拉机注册量最好的一年。除2021年外，，2022年的拖拉机注册量是自2017年以来的最高水平；2017年，受2018年初引入的监管变化影响，欧洲拖拉机注册量有所增加。2022年每月的拖拉机注册量低于上年同期，但每月注册量都接近或高于前三年的平均水平。

对持续推迟生产的担忧依然存在，欧洲削减天然气消费计划带来更多不确定性

如果不是全球供应链持续中断，2022年欧洲拖拉机注册量无疑会更高。这主要是由于新冠肺炎疫情的长期影响，但在2022年2月俄乌冲突后情况变得更糟。供应链中断导致了制造商供应原材料和零部件的瓶颈以及价格上涨。

尽管2022年推迟生产的影响逐渐缓解，但结合客户持续强劲的需求，供应链中断意味着拖拉机的交货时间仍然比平时长得多。到2023年初，公司的订单仍然需要超过六个月的生产周期；在新冠肺炎疫情之前，两到三个月更为典型。在大多数欧洲国家，经销商持有的库存水平也低于正常水平。

拖拉机制造商也受到2022年高能源和燃料价格的不利影响。这不可避免地导致包括拖拉机在内的农业机械价格上涨。

农产品价格飙升提振需求，但未来存在不确定性

尽管供应链面临挑战，但欧洲对拖拉机和其他农业机械的需求依然强劲。这得益于强劲的农产品价格。尽管价格已从俄乌冲突开始时的峰值回落，但大多数农产品的价格仍高于前几年。根据联合国粮食及农业组织（UNFAO）每月公布的全球食品价格指数，2022 年春季的价格达到了前所未有的水平，尤其是乌克兰是全球植物油和谷物的主要生产国。然而，其他地方的强势作物帮助全球粮食系统进行调整并使价格稳定下来。

虽然农产品价格处于高位受到欢迎，但农民也经历了燃料、化肥和动物饲料等一些关键投入品价格的上涨。由于价格可能会在一段时间内保持波动，因此农场收入的未来非常不确定。

尽管需求前景总体上保持乐观，但受到2022年极端天气条件的影响。欧洲大陆大部分地区在夏季经历了热浪和干燥天气，但南欧部分地区的情况更为严峻。这里的干旱条件对农作物产生了重大影响，并且无疑会对拖拉机和其他农业机械的需求产生影响，尤其是在意大利、西班牙和葡萄牙。

大功率拖拉机注册量增加

2021～2022年，农用拖拉机注册量下降的大部分是功率低于97kW（130hp）的拖拉机，同比下降15.2%。相比之下，对于更大功率的农用拖拉机，2022年的注册数量同比增长3.7%。这意味着这些大功率拖拉机2022年占欧洲注册量的 39%，而2021年为35%。鉴于供应链面临的挑战，针对不同功率拖拉机注册量的变化可能无法准确反映对不同类型拖拉机的需求。

欧洲各国差异显著

2022 年，欧洲七大市场的农用拖拉机注册量均有所下降，但仍占欧洲注册拖拉机的近四分之三。欧洲最大的两个农用拖拉机市场仍然是法国和德国，这两个国家占2022年在欧洲注册的所有拖拉机的近40%，同比分别下降了1%和11%。意大利、波兰和西班牙在2021年的注册量都非常高，但在2022年的下降速度更快。一些国家，主要是东欧和斯堪的纳维亚半岛，其拖拉机注册量同比上升。

在德国，拖拉机的注册量再次突破30000辆大关。虽然与上年相比下降了11.9%，但细看市场还是很可观的。毕竟，大型拖拉机（150马力以上）的市场增长了2.9%。与往年一样，小型拖拉机的细分市场有所下降（50马力以下），同比下降31.9%。在2022年期间，市场发展始终遵循季节性和前一年（2021年）的趋势，尽管始终处于较低水平。在这一年中，春季（与过去三年一样）销售最强劲的月份是三月。

在法国，与2021年相比，2022年新注册的拖拉机稳定在35,577台。这种良好的表现主要是由于标准拖拉机（25,071台，+2%）和跨式拖拉机（576台，+47%）的注册量增加。另一方面，绿地拖拉机以及葡萄园和果园拖拉机的注册量分别下降了8%和14%。今年的注册因交付困难而中断。

在意大利，登记数据显示所有主要车辆类别都出现收缩。拖拉机下降 17.1%，注册量为20,217 台。销量下滑主要体现在中高马力机器，尤其是56至75kW细分市场，该细分市场共有4,354台注册单位，到2022年下降了43.7%。窄型拖拉机的降幅超过标准拖拉机，但上一年的增幅是窄型(40%)高于标准型(34%)。联合收割机(-9.7%)和伸缩臂叉装机(-21.2%)也出现下降。在2021年出现异常趋势（拖拉机+35.9%，联合收割机+29.8%，伸缩臂叉装机+56%）之后，市场收缩在一定程度上可以被视为“技术性”下降。但是，也是由于众所周知的供应问题和原材料价格居高不下。2022年，对农业技术的需求保持在高水平，这主要得益于购买机械的公共激励工具。

在英国，2022 年超过 50 马力（37千瓦）的农用拖拉机的注册量再次接近12000台，这似乎是当今的基准，因为过去六年中有五年的注册量在该水平的几百以内。年度数字比2021年低4%，但如果不是供应链中断，这两年的总数会更高。如果拖拉机订单转化为注册的速度与正常情况相同，我们可能会预计在两年内会额外注册4000台机器；其中许多可能仍在筹备中。其他类型的农场设备的情况类似。交付量平均比2021年低约6%，比五年平均水平低约2%，尽管不同类型的设备存在一系列趋势。然而，一项调查显示，到2022年底，未完成订单的积压价值略高于一年前，几乎是前几年年底平均水平的两倍。

西班牙的拖拉机市场2022年同比下降14.5%（不包括履带式和其他获得拖拉机型号批准的车辆时为9242台）。关于通常的需求驱动因素，农作物和动物产出价格的积极趋势有助于避免在几乎影响到每个地区和农作物的干旱之后出现农业收入灾难。然而，化肥和能源价格上涨最终导致农民投资下降。2022年，其他驱动因素也影响了拖拉机的需求，例如拖拉机的供应和产品价格上涨，但在西班牙，2022年5月实施旨在推广精准农业技术的补贴计划导致拖拉机需求下降根据市场趋势，当时农民决定申请总计超过1.2亿欧元的补贴（当时最初的预算是2900万欧元）。这些农民中的大多数仍在等待他们的申请可能获得批准，市场显然受到由此产生的延误的负面影响。

在波兰，从2022年初开始，很明显这将是一个更糟糕的时期。在拖拉机注册方面，去年年底的结果比上一年低了17%以上。但是，必须记住，尽管发生了大流行，但 2021 年对该行业来说相对较好。总共登记了14,000多台拖拉机。此前，可比较的结果上一次记录是在2014年。因此2022年的农用拖拉机注册量为11,727台，仍然是一个不错的结果。这场波及全国的危机，也在敲响农机装备行业的大门。企业家在后续期间记录的机器订单数量要少得多。波兰农业机械和设施商会在2022年10月和2022年11月进行的研究中可以看出，未来存在很大的问号。

在比利时，农用拖拉机的注册总数达到3081台，比创纪录的2021年减少了11%（来源Fedagrim）。与2021年同期相比，50马力以下的机器市场在2022年1月至7月期间下降了16%。但是，秋季的良好销售有助于限制下降，这解释了该细分市场下降6%的原因。对于50马力以下的拖拉机，2022年1月注册的拖拉机比2021年1月增加了59%，部分原因是2021年秋季交付的拖拉机。这一急剧下降使2022年的数字略低于2020年的数字。

奥地利拖拉机市场仍处于高位，与创纪录的2021年相比下降了14.4%，但仍比疫情前的2019年高出21%左右。特别值得注意的是产能利用率，增加了6.4%，创历史新高。供应链问题和由此产生的零件可用性挑战继续困扰着公司。通货膨胀、波动的能源成本以及乌克兰战争正在打压上游供应商和投入材料的价格，并抑制公司业绩。将不稳定的成本情况转嫁给客户是不可能的，或者只能在有限的范围内转嫁。

在土耳其，根据2022年的最新报告，拖拉机总销量为66,943台，与2021年的64,070台相比，增长了4.5%。在土耳其的动力细分市场中，50马力及以上动力拖拉机所占份额最大，约占去年总量的95%。除了正常需求外，对价格在高通胀持续的环境中会上涨的担忧也影响了拖拉机的购买决策。引发需求的另一个因素是农业贷款利率，与当前的通货膨胀水平相比，该利率保持在极低的水平。这些因素自然会显着影响需求。在需求呈上升趋势的同时，供给侧的问题导致供给不能完全满足需求。

2023年初商业环境保持良好水平

欧洲农业机械行业的总体商业景气指数自俄乌冲突爆发后急剧下降，但2023年首次显著上升，但3月该指数出现下降，但仍处于相对良好的水平。3月，该指数从36点降至24点（从-100点降至+100点）。

下降的主要原因是对当前业务状况前景不看好。五分之一的公司报告其业务运行不佳，但仍有两倍的公司表示业务环境良好或非常好。尤其是总部设在法国的公司，对其当前的业务状况更加悲观。与更为严峻的形势相一致，40%的受访欧洲公司预计未来六个月内新订单将下降，而只有16%的公司预计会进一步增加。然而，只有15%的受访公司预计营业额会下降，而85%的绝大多数公司预计会继续增长或至少保持稳定趋势。

市场方面的区域细分表明，德国、法国和意大利等一些大型市场正在失去一些动力。尽管如此，欧洲行业的代表仍对2023年全年充满信心：调查参与者预计其公司的营业额平均增长5%。